Wall Street se prăbușește: Pariul de 1,5 miliarde de dolari al lui Michael Burry, cel care a prevăzut căderea pieței imobiliare
Michael Burry, investitorul cunoscut pentru „The Big Short” care a devenit faimos pentru previziunea corectă a prăbușirii epice a pieței imobiliare în 2008, a pariat mai mult de 1,6 miliarde de dolari pe o prăbușire a pieței de pe Wall Street.
Wall Street devine istorie? Predicția celebrului Michael bURRY
Burry își plasează pariurile pesimiste împotriva S&P 500 și Nasdaq 100, potrivit declarațiilor depuse la Comisia de Valori Mobiliare și Echității, făcute publice luni.
Fondul lui Burry, Scion Asset Management, a cumpărat opțiuni de vânzare în valoare de 866 de milioane de dolari (adică dreptul de a vinde un activ la un preț anume) împotriva unui fond care urmărește S&P 500 și opțiuni de vânzare în valoare de 739 de milioane de dolari împotriva unui fond care urmărește Nasdaq 100, scrie CNN.
Burry folosește peste 90% din portofoliul său pentru a paria pe o scădere a pieței, conform declarațiilor.
Cu toate acestea, Burry pare să fi oscilat între poziții optimiste și pesimiste în ceea ce privește selecțiile sale de acțiuni în acest an. În ianuarie, a postat un mesaj enigmatic către cei 1,4 milioane de urmăritori ai săi.
„Vinde,” a scris el. Dar până la sfârșitul lunii martie, a revenit asupra afirmației. „Am greșit că am spus să vindeți,” a scris el.
S&P 500 și Nasdaq 100 au înregistrat ambele creșteri semnificative în acest an. Acestea sunt în creștere cu aproape 16%, respectiv 38%.
A prevăzut prăbușirea pieței imobiliare în 2008
În anii 2000, Burry a devenit faimos pentru parierea împotriva pieței imobiliare și a obținut profituri semnificative din criza creditelor ipotecare subprime și prăbușirea numeroaselor entități financiare majore în 2008.
Evenimentul a fost relatat de Michael Lewis în bestsellerul său “The Big Short: Inside the Doomsday Machine” și ulterior adaptat într-un film în care Burry a fost interpretat de Christian Bale.
Renunțarea la băncile regionale și la China
Fondul lui Burry se retrage și din acțiunile unor bănci regionale – a vândut cele 150.000 de acțiuni ale First Republic Bank (FRC), precum și participațiile la Huntington Bank PacWest (PACW) și Western Alliance (WAL).
Nu este clar dacă aceste vânzări au avut loc înainte sau după ce JPMorgan Chase a preluat First Republic Bank (FRC) în mai.
Burry a schimbat și direcția în ceea ce privește acțiunile chinezești – vânzându-și acțiunile JD.com (JD) și Alibaba (BABA) în al doilea trimestru al anului.
Există câteva nume pe care Burry și echipa sa de la Scion le susțin. Aproximativ 6% din portofoliul de acțiuni al companiei este în poziții lungi și în al doilea trimestru al anului, acesta și-a sporit expunerea în industria călătoriilor și a sănătății – achiziționând acțiuni Expedia Group (EXPE), MGM Resorts (MGM), CVS (CVS) și Cigna (CI).
Burry a achiziționat și acțiuni în valoare de 4,7 milioane de dolari ale companiei-mamă CNN, Warner Bros. Discovery (WBD), și 3,3 milioane de dolari în retailerul online de mâna a doua, The RealReal (TRR).
Cu toate acestea, în cercurile financiare, predicțiile pesimiste ale lui Michael Burry atrag adesea mai multă atenție decât pariurile sale optimiste.
Deși o singură recompensă mare nu garantează randamente viitoare, Burry are un istoric solid de investiții. Traderii care au urmărit investițiile dezvăluite de Scion în ultimii 3 ani (între mai 2020 și mai 2023) ar fi obținut randamente anualizate de 56%, conform unei analize realizate de Sure Dividend. Pe aceeași perioadă, S&P 500 a avut randamente anualizate de aproximativ 12%.